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展望2H25，我们对(dui)美股金融板块仍(reng)维持相对乐观(guan)，主要基于宏观层面经济预期相对稳定(ding)、中观层面(mian)金融(rong)监管宽松态(tai)势(shi)、以及微观层面主要覆盖公司较为积极(ji)的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较(jiao)高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓(huan)和关税政(zheng)策反复，短(duan)期可(ke)能(neng)造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面(mian)，客户资金仍有望持续净流入，但高(gao)利率(lv)叠加资本(ben)市场波动环境下，客户资金(jin)可能优先流入货币(bi)市场基金和债券基(ji)金，而费率相对较高的股票基金可能继续承(cheng)压(ya)，管理费(fei)收(shou)入增速(su)可能(neng)放缓，龙头增(zeng)速或高于行业。另(ling)外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收(shou)入承压，造成盈利短期扰(rao)动。3）支(zhi)付清(qing)算层(ceng)面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳(wen)健增长和数字支(zhi)付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而(er)产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的(de)市场份额竞争(zheng)，以及(ji)用户增量瓶颈，需继续关注业务(wu)战略转型进展。从政策面来看(kan)，我(wo)们认为美国金融(rong)监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在(zai)的金融(rong)监管改革落地有(you)助(zhu)于(yu)释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德(de)-弗兰克法案压力测试(shi)（DFAST）结(jie)果及对应银(yin)行(xing)的超额资本（excess capital）空间。

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