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2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平(ping)来看，多年来(lai)港股(gu)持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生指数10.6倍(bei)，对比成长板块，创业板指当(dang)前PE 31倍，高(gao)于恒(heng)生科技(ji)的(de)20倍。从相对水平来看，今年港(gang)股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位(wei)，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历(li)关(guan)税冲击(ji)的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期(qi)万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构上看，取同在A、H两地上市的(de)公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一行业(ye)A股相对港(gang)股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通(tong)胀，权(quan)益资(zi)产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对(dui)扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷(dai)需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽(kuan)松助力小盘(pan)成长(zhang)弹性释放，同时通(tong)胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市(shi)上(shang)下(xia)半场(chang)的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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1、民生证券指出，截至2024年年底(di)，公司黄金资源量合计为55吨，平均品位高达8.26g/t。分矿场看，潼关县矿产黄金资源量为35.2吨，品位达到7.46g/t；肃北县矿产(chan)黄金资源量19.8吨，品位高达10.21g/t。公司(si)两座矿场金矿均为高品位(wei)金(jin)矿(kuang)。该行认为，公司黄金开采(cai)业务进(jin)入新发展(zhan)阶段，两个矿场内生动能强劲，黄金产量有望持续提升。叠加黄金价格景气，迎(ying)来量价齐升。

2、摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价🧡🥾🩱，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度👄。该研报还认为，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭💝，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量💕😈。