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行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位运行(xing)的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具高股(gu)息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预(yu)期(qi)走出底(di)部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视(shi)角下(xia)，关注存量项目(mu)进入收获期(qi)，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信(xin)）。

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