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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💝🍋😠。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🤬👙🥑，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🩳💕，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍋🥕🧅😠；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍅👢，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥒，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥬💓🤬、5月家具零售同比增速均超20%🩱💯🥝，主要受益于国补政策提振🍈🥒🌽🍌，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥾🥑😠。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥥🍅💛，4🍒🍑、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💕🍄👢🧡；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🤍🌽💋，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💕。

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本(ben)週上(shang)證50、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000指(zhi)數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年(nian)的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基差(cha)變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹(dang)月郃約(yue)近一季度平均每週基差(cha)變化-0.05%，相比于近半(ban)年的-0.03%環境變差。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设(she)、无序过度竞争现(xian)象有望(wang)缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升(sheng)，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高(gao)质量发展。

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2、5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变👝🍋🥾🩳。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火🍄🍆🥥🧅，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶🤍💝🥭🥑，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续🥭🥻。从中东来看😻👜🤬，巴以问题继续扰动红海👿，原油运输绕行已成为常态🍋👙🧡。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱🥿🥬，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势👠💗🍓。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一😡🩲🧄🩱。