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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👿👛，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍓。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👛💝💌。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😡，虽然有反复👗🩳，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉(la)动(dong)，TMT制造业同(tong)比(bi)增(zeng)幅扩大。结合工(gong)业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域(yu)景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边(bian)际改(gai)善。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥿🤬；偏股基金（股票💝、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💗🤍。量化私募💘🤬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💘🍊🍎。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💔🍊🩲💝，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👝👛💛🧡🥭。从7月开始🥾🍑🥾，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍍，我们称之为进入牛市阶段II👿😡。这一阶段🥑💘🍌，指数有望持续上行，当时空间最大🎒🩰、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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不过💛👡🥝，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距👛💝🧄。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍌。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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