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在“电(dian)风扇(shan)”式的轮动行情(qing)中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然(ran)存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药(yao)BD出海进(jin)入商业收(shou)获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标(biao)的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者(zhe)而(er)言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流(liu)出(chu)，选(xuan)择(ze)性(xing)价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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