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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低(di)迷仍对企业盈利(li)产生制(zhi)约。5月CPI同(tong)比下(xia)降0.1%，小幅(fu)好于市场预期，5月(yue)PPI同比下降3.3%，降幅较上月(yue)进一(yi)步走扩，已(yi)连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入(ru)性影响外，国(guo)内有效需求不足、部分行业(ye)产能(neng)过剩也是重(zhong)要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供(gong)需循环，打(da)通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业(ye)、就业、社(she)保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增(zeng)速呈正相关，物价中枢(shu)重回上行还需政策(ce)进一步落地显效。

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1、2、估(gu)值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低(di)。从估值绝对(dui)水平来看，多年来(lai)港股持续低于A股(gu)，截(jie)至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启(qi)动时估值均(jun)处历史低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近10年(nian)12%分位，同(tong)期万得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初(chu)经历关税冲击(ji)的下跌后(hou)，恒生指数(shu)PE 8.9倍(bei)、17%分位，同期(qi)万得全(quan)A 17倍(bei)、24%分位。结构上看，取(qu)同(tong)在A、H两地上市(shi)的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股(gu)的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值(zhi)溢价(jia)更高，即港股(gu)相对A股更(geng)便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、消息麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)一亱(yè)陞(shēng)級(jí)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)13日淩(líng)晨，以軍(jūn)共齣(chū)動(dòng)超(chao)過(guò)200架(jia)戰(zhàn)機(jī)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)對(duì)伊朗的(de)首輪(lún)空(kong)襲(xí)。盤(pán)(pan)中最新消息，伊方髮(fà)動100多架無(wú)人機進(jìn)行反擊(jī)。此外，近日俄烏(wū)跼勢也有噁(ě)化趨(qū)勢。