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风险(xian)提示(shi)：国防(fang)军工(gong)ETF被动跟踪中证(zheng)军工(gong)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述(shu)不作为任何形式的(de)投资(zi)建议，也不代表管理人旗下(xia)任何基金的持仓(cang)信(xin)息和交易动向。标的指数成份股构成根(gen)据该(gai)指数编制规则适(shi)时调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来表(biao)现。基金管(guan)理人评估的(de)本基金的风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上投资者，适当性匹配(pei)意(yi)见请以销(xiao)售机构为准。任何在本文(wen)出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论(lun)、预(yu)测、图表、指标(biao)、理(li)论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何自主决定(ding)的投资行为(wei)负责。另，本文中的任(ren)何观点、分(fen)析(xi)及预(yu)测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资(zi)建(jian)议，亦(yi)不对因使用本(ben)文内容所引(yin)发的直(zhi)接(jie)或(huo)间接(jie)损失负任何责(ze)任。基(ji)金投资有风险，基(ji)金的过往(wang)业绩并(bing)不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资需谨慎(shen)。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💘，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👠，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥝😻，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🎒👛🥥。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立🍍，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司💯、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合🥒，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业🥥，被誉为国字号“稀土航母”。

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1、▶ 结合工业企业盈利👿、库存周期🍍💟💖、合同负债增速🍓💝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🌽👛🎒🩰🍍、光学光电子、消费电子😠👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👜👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🌽💯；2）中游制造领域🥔💟，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦🍍🥕👞，如汽车🍋🍊🥔、光伏、自动化设备等👢🥾💓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡💌🥔🥬、电商平台大促😠😈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🩱😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、行(xing)业表现方面(mian)，我们在(zai)6月月报的推荐(jian)中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷(gu)子经济、医美(mei)、量贩零食、智(zhi)能家居家电等领域。综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消(xiao)费崛起、以及(ji)行(xing)业景气度较高的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”