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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增(zeng)速更强(qiang)，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小(xiao)。近两(liang)年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来(lai)看(kan)，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和(he)科(ke)技行业（传媒13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行(xing)的(de)影(ying)响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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1、这里我们分享一个(ge)判断中(zhong)短期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低(di)宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年(nian)7月前、25年剩(sheng)余(yu)时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各(ge)不相(xiang)同(tong)。25年(nian)7月(yue)前经济韧性(xing)主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换(huan)，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏(hong)观变化推动市场(chang)上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。

2、该财团提出的现金收购价格为每股5.76澳元（8.89澳元），较Santos上周五每股6.96澳元（4.52美元）的收盘价溢价27.73%😻🍉。