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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融(rong)市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红(hong)利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到(dao)PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑(ya)铃型配置思(si)路。

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4💗、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🍓👗💘，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🥬，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🥬🩳💖🥑，A股散户投资者占比更高🍒🥝，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👢🥻🧄，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强😻，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🥔🩲🩱，春节后开始加速💝🥿🧄🍄🩲，呈现出规模大、速度快的现象💕🥻👠，截至6/13🍆😈🍓👿👢，今年南下资金净流入6386亿元🥬，接近去年全年的7440亿元🍑，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🥥，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升💓🍉😻。

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国常会要求更大力度(du)推动房地产市(shi)场止跌回稳，广州拟全面取消(xiao)限购、限(xian)售、限价。国(guo)常会要对全国房地(di)产(chan)已供土地和在建项目进行摸底，进一步(bu)优化现有政(zheng)策(ce)，多(duo)管齐下(xia)稳定预期、激活需求、优(you)化供给、化解风险，更大力度推动房地产市(shi)场止跌回稳。广州拟全面取消限(xian)购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。

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據(jù)金聯(lián)創(chuàng)測(cè)算，截(jie)至(zhi)6月16日第九箇(gè)工作日，蓡(shēn)攷(kǎo)原油品種均價(jià)(jia)爲(wèi)66.85美元(yuan)/桶(tong)，變(biàn)化率爲(wei)5.84%，對(duì)應(yīng)(ying)的國(guó)內(nèi)汽柴油零售價應上調(diào)210元/噸(dūn)。折算(suan)到每陞(shēng)的話(huà)，上調幅度在0.17元左右。由于目前國際(jì)油價仍在高位(wei)，意味着蓡攷國際原油均價將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)上颺(yáng)。到明天（6月17日）24時(shí)油價上調時，實(shí)際(ji)上調幅度或(huo)達(dá)到每陞兩(liǎng)毛左右甚至更高(gao)。

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1、伊朗的炼油与出口能力： 伊朗拥有(you)庞大的(de)炼油设施，处理能力为220万桶/日，以及大规模的石油出口(kou)基(ji)础(chu)设(she)施。其主要石油出口终端位(wei)于波斯湾的哈尔克岛。然而，打击该设施不太可(ke)能得到美国**的支(zhi)持，因为后者会警惕破坏石油市场。

2、似乎大多数美国人不同意万斯的观点。尽管成本高昂，但根(gen)据国家教(jiao)育统计中心（顺(shun)便说(shuo)一句，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减）对高中生(sheng)进行的纵向研究，大多数高中生仍然(ran)认为大学是一项不错的投资。在 2022 年接受调查的所(suo)有九年级(ji)学生中，超过一半（55%）表示(shi)他们期望完成(cheng)某种高(gao)等教育(yu)。只有 13% 的人表示(shi)他们期望高中成为他们的最高学(xue)历，26% 的人表示(shi)他们期(qi)望获得专业培训或认证，以替代大学课程。