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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🧡🍆👝👘，只能是长传导链条的风险💋💝。可能是美国经济下行超预期💯🥥🍈🥻，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🥔。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🩲🍒👿，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低👠💌，也可能成为扰动的来源。

2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)加息预期冲击港(gang)股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息(xi)预期变化；