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2025-08-16 20:28:09 作者：刘酉年

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本(ben)市场六项建(jian)议”，2005年启动股权分置改革和对(dui)券商的重组，2014年推出(chu)新国九(jiu)条。或者推出新的板(ban)块；例如2009年推出创业板、2019年推出科(ke)创板(ban)。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期👞👘💯，相关板块可能会面临一定压力💝👡。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🍈👡。

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亚洲第一免费播放区，⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面💔🥻，7月市场风(feng)格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二👚😈，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄😻💗🍉，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策(ce)💯，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖👙🥔。行业选择(ze)层面🥥，展(zhan)望(wang)7月份😠💓，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰🥝，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段💖👢🥿、行业景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气💝💟、盈利能力(li)🥬🩳、筹码分布💛、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）💖🍇、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学(xue)制药）🍈🩲🥑、国防军工🍇🤬👛🥦、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面👛，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工😠🥥、创新药。

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香蕉亚洲精品网站国产一二三四，展望7月🍋🥻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝👚💝👛🥑，财政指数的发力和消费的韧性🍆🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠🥑💗，使得即将到来的中报业绩期🩲👙🥝🩱🩳，在科技💌、消费🥔😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜🤍🥦🍌👚👢🧡，资产荒趋势依然存在。上半年🍋🧡👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛，进一步积累了今年的赚钱效应🍌🍉，这为指数后续突破上行👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯🍄🩰🍇🍏，我们称之为牛市阶段II🩲💔。风格方面🍌🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🥝🍏，7月科技风格占优的可能性较大💌。

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