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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方(fang)麵(miàn)(mian)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期(qi)，軍(jūn)工、大金螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油(you)運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸(shu)量1/4以(yi)上，伊朗亦爲全毬十大(da)産(chǎn)油(you)大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推(tui)動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或(huo)仍有新高可能(neng)。

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数据来源(yuan)：沪(hu)深交易所等。注：中证港股通互联网(wang)指数(shu)近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年(nian)，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成(cheng)份股构成(cheng)根据该(gai)指(zhi)数(shu)编制规则适时调整，其回(hui)测(ce)历(li)史业绩不预(yu)示指数(shu)未来表现。

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1、公告(gao)称，公(gong)司(si)最近一个会计(ji)年度经审计(ji)的财务报(bao)告显(xian)示(shi)，公司扣除(chu)非经常性损(sun)益前(qian)后的净利润孰低者为正值、持续经营能力不确定性已(yi)消(xiao)除。截至公告提交日，公司被冻结资金为71.01万元，占(zhan)公司2025年(nian)第一(yi)季(ji)度报告净资产的0.33%，占(zhan)公司2025年第一季度报告货币资金余额(e)的0.71%。上述被(bei)冻结银行账户不会对公司的(de)日(ri)常经营产生重大不利影(ying)响，公司不存在主要银行账户被冻(dong)结的情(qing)况。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽(qi)车、军工、电力(li)设备、电(dian)子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港(gang)股持续(xu)低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒(heng)生科技的(de)20倍。从相(xiang)对水平来看，今(jin)年港股(gu)两(liang)次行(xing)情启动时估值(zhi)均(jun)处历史(shi)低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历(li)关税冲击的(de)下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取同在A、H两地上市的公司，通(tong)过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股(gu)相对港股(gu)的估值溢价，其(qi)中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相对A股(gu)更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。