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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡🧄🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬🥕👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒👜😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄😠💟、消费🧡💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜👘💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝🥒💛😡。在流动性和增量资金方面🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔💕。上半年😈🥬🎒🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿🍊，这为指数后续突破上行🍇😈🥕🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🍓💘，类似现象在2020年也出现过🍓👗，我们称之为牛市阶段II💔💗👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯。