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1、二季(ji)度消費(fèi)(fei)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電(diàn)商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**下有朢(wàng)(wang)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看(kan)，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相(xiang)關(guān)領(lǐng)域盈(ying)利(li)有朢持續改善。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。