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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易(yi)活躍(yuè)度有所迴(huí)(hui)陞， 6月日均成交額(é)(e)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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美国股市周五延续涨势，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高💖🍋，贸易协议希望提振投资者的风险偏好💖🧡👛，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期🥾🥾👝。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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中原高(gao)速：公司擬(nǐ)投資建設(shè)商登高速青州大道齣(chū)入(ru)口新(xin)建工程項(xiàng)目。該(gāi)項目計(jì)劃(huà)于2025年7月開(kāi)(kai)工建設，工期5箇(gè)月。項目投資估算(suan)約(yuē)3.26億(yì)元，公司負(fù)責(zé)承擔(dān)除徴地拆遷(qiān)以外費(fèi)用共計約2.34億元。

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我们以(yi)股东大会公告日为时间(jian)节点，综合考(kao)虑(lv)市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我(wo)们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详(xiang)情(qing)见(jian)2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中(zhong)的投资机会——量化选股系列报告之(zhi)十二(er)》）

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛😻💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓🥔👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥😻🧡🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈🩳💘🍒，资产荒趋势依然存在。上半年🍊💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕👿👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠😻👡💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💝🧄🤍。风格方面🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿👛🍊🌽。

2、行(xing)业配置层面，今年以来多数线索的行情底(di)色仍(reng)是流动性(xing)驱动为(wei)主导，景(jing)气线索占比依旧处于低(di)位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因(yin)此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。