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1👗🥾🩰、基本面：港股较A股业绩增速更强👄💘，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍋💕，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥒💕🍍👘，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍅👞😈，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💞💗🥝，消费（食饮8%🍑👙、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💛🍊😻、电力设备4%）等🥥👙，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥝。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👗💕🍇🥻🩳、通信12%）💘🥻🍋，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍈👙，包括腾讯👚🍑、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💔👿🍄💯，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💔。历史上看💌，由于A股行业结构更偏传统经济🍄🍇，因此对价格更敏感🍏，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💔，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、欧洲市场：得益于欧(ou)洲与美国经济增(zeng)长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场(chang)的表现。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的(de)经(jing)济下行风险，但德国财政(zheng)和欧盟国防开(kai)支的转向可通过提(ti)高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复。从(cong)资金流的角度看，欧洲(zhou)是全球资金(jin)区域再平(ping)衡的最大受益者。但是仍需注意的是，如(ru)果下半(ban)年全球风(feng)险偏好不能实现明显回(hui)升，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的(de)限制。

2、何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则👡🥭🩱，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道😈🧡👜。