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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销(xiao)量(liang)同比增(zeng)幅(fu)扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协(xie)会数据，5月份，汽车产销分别完(wan)成264.85万辆和(he)268.63万辆，环比(bi)分别上(shang)升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三(san)个月滚(gun)动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完(wan)成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年(nian)10月以來(lái)震(zhen)盪(dàng)(dang)市(shi)的特徴有：估值位寘偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)(ji)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年(nian)至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)(mian)牛市(shi)。但(dan)戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏(hong)觀(guān)(guan)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)來看竝(bing)不(bu)昰(shì)盈利的牛市。但在指(zhi)數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指(zhi)標(biāo)齣(chū)現了(le)連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持續反(fan)彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各(ge)地(di)放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰(shi)上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季(ji)度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指(zhi)標（比如PMI）也從(cóng)(cong)2020年疫情后持續上行(xing)。

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在主题发言环节🥦🍌，中国人民大学中国普惠金融研究院（CAFI）院长贝多广🍅🩰🍇，广州仲裁委员会金融投资专业委员会首席专家🎒💘、仲裁员，中国仲裁法学研究会金融专业委员会主任🍉💞🥥👜🥾，中国银行业协会原首席法律顾问卜祥瑞，盈峰发展CEO邱延冰🍇，中国上市公司协会并购融资委员会委员🥕🍈🧡、大成律师事务所金融行业委员会牵头人、高级合伙人王杰👗，米度并购创始合伙人👜💖、董事长李敏分别就普惠金融、数智金融👿🥝🥑、产业并购等内容作主题分享👙🥥。

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1、从净利(li)润(run)方面来看，蚂蚁消(xiao)金凭(ping)借30.51亿元的净利(li)润登顶，同比增长达(da)1913.66%，招联消费金融(rong)、马上消费金融和平安消费金融净利润超10亿元，分别为(wei)30.16亿元、22.81亿元和10.20亿(yi)元，其中(zhong)平安消费金融净利润增速达到108.16%，也是唯一一家净利润突破10亿元的腰部消金公司。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽💯🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋😡，在科技👛💛😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯👞🥿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿，目前利率仍处于较低水平👗，资产荒趋势依然存在。上半年👝🍄💔👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘🍓🍍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓💝💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥，7月科技风格占优的可能性较大。