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成份股方(fang)面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停(ting)，振(zhen)幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下(xia)跌方面，纳睿(rui)雷达、中(zhong)国海防跌逾2%居(ju)前。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💋👛，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🧡🥦👝，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😠。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看💋💛🥭，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人👅💓🥥🥦，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🧄💘。展望未来🩰，鲍威尔提到，只要经济稳固🧡，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息💛🧅👠。

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1、具体来看👞👿🥔，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍌👿🍈🥑，外需维持韧性增长🥕🍊💋🥻🥝，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💞💝，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🩰🥔👝，下游需求旺盛，产能延续去化🍏🍌💔👝，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🩳💘，叠加人形机器人产业化提速💌，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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