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展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新(xin)和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业(ye)主要(yao)集中在(zai)部分消费(fei)品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如(ru)下：

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥔🍅🥦，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👢💕🍋🤬；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💟，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍅🌽💖，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💔，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🧡🥒；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💯💔🥥😡、定制衣柜等需求明显修复💞🩱🎒🩳🥬，供给端企业持续降费提效🥕🩱😈，盈利有望修复。但需要关注家电🧄🧄、家具出口在关税频繁调整💞👛、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👠👘🩰👞，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、“低度化绝非(fei)简单兑水，而是一场风味保卫战。”某(mou)名酒(jiu)厂总工程师坦言。降(jiang)度后酒体易浑浊、风味流失是行业痛点。五粮液采(cai)用梯(ti)度降(jiang)度(du)工艺，在0-5℃低温环境中分段加水，最大限度保留香气层次；泸州老窖则用冷冻过滤技术锁(suo)住(zhu)38度国窖的醇厚感，辅以老(lao)酒(jiu)勾调弥补风味(wei)损失。技术壁垒正加速行业洗牌——过去三年(nian)超50家网红低度酒品牌因代工品控问题退场(chang)，而传统酒(jiu)企凭借窖池资(zi)源与勾调技术筑起(qi)护城河。

2、截(jie)面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动(dong)率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最(zui)近一周中证(zheng)1000指数(shu)成分股横截面波动率环比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处(chu)于(yu)近半年中上(shang)分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率(lv)处于近半(ban)年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一(yi)般。