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数据显示，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家🍇👠、专精特新“小巨人”企业1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%💋🎒💖，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一👿👗💕；新能源汽车🧄💌🍋、人工智能、机器人👛👞、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展🍒，新能源汽车产量跃居全国城市首位🥒。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🍑👄。需求端稳住楼市👡😡🧅、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期💖🍉、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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铁矿石：我们认为随着铁水需求边际转弱💯，叠加潜在粗钢产量压降预期，下半年铁矿需求或较上半年面临更大压力💝🥻💛💓，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿的增量供给或将令市场进一步由紧平衡逐步走向供过于求💋，铁矿价格中枢或将逐步下移🥻💋🍆💓。

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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把(ba)握高(gao)切(qie)低节奏是获(huo)取超(chao)额收(shou)益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不(bu)乏资金(jin)面驱动——部分(fen)欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然看(kan)好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额(e)。但(dan)对于重(zhong)视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度(du)提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明(ming)资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有(you)意愿进(jin)行高切低。

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1、这是企业年金基金首次按“近三年累计收益率”公布投资业绩。近三年累计收益率采用时间加权法计算，时间区间为2022年4月1日—2025年3月31日🍏💟💖，即该指标非年化收益率。

2、衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示💯，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平👗👄。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。