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3月(yue)11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)(ni)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股(gu)權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)(rang)給(gěi)河南泓(hong)淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交(jiao)易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于(yu)2025年3月11日通過(guò)(guo)董事會(huì)(hui)讅(shěn)議。

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6月27日🍍💯，央行召开第二季度例会。从会议表述来看👡，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍏🧡🥬🥾🌽，“用好用足存量政策🧅🥕🥔，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👄💟👞。往后去看💛🧅💓，未来货币政策仍有进一步发力空间🥾🍒，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👜🍇，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👝💝🍍👅，短期Alpha环境减弱。

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进入牛市阶(jie)段II，开户数大幅攀升，银证转(zhuan)账会大幅增加，个人投资者加速入(ru)场(chang)；与此同时，融资余额也开始大(da)幅攀升；基金流入(ru)大(da)幅放量，进入资金正反(fan)馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动(dong)资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过(guo)程只要不被政策或(huo)者其他外力阻断，可(ke)以(yi)推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动(dong)的特征(zheng)。

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1、⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、香港财政司(si)司长陈茂波表示，金融科(ke)技在跨境贸易应用的(de)潜力巨大，目标(biao)是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存(cun)在的痛点，在支付领域更(geng)好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策(ce)宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别(bie)合作”，当中提到稳定币是在(zai)传统金融系统以外提供成本效(xiao)益的替(ti)代方案(an)，有潜力(li)为(wei)支付(fu)及资本市场活动带来(lai)变革，包括跨境支付。稳定币的法(fa)例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环(huan)境，配(pei)以必要的监(jian)管措施，推(tui)动(dong)发行人(ren)把稳定币应用(yong)推(tui)广至不同场景，助力解决企(qi)业经(jing)商及(ji)市民生活中的实(shi)质痛点。