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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保(bao)持10%以上(shang)增速；出口方面，由(you)于我国集成(cheng)电(dian)路对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业(ye)绩有望(wang)改善。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🩰🍆，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行👠👝😠👅，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行💔🥾💖，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🥦、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格🥻💕🥦🍉、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🍍、京唐港炼焦煤库存下行。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元🥝🍊💟，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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上周五，在中东局势缓和和(he)降息预(yu)期的推动下(xia)，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高，同(tong)时10年期美债收益率大幅(fu)下行10个基点。

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1、当市场进入到牛市阶段II🥦，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🧅，往往是盈利加速改善的🍆🥔💋🍉，同时流动性和风险偏好也加速改善。

2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化👝🍄，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💖。估值类因子中👜🤬😻，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍆👄💛，本周综合、通信行业大市值风格显著🧄💗👄🍋👡。