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何小鹏过去的忠告，何涛如今听进去了，学习从二号位跨到一号位。在 OMOWAY，何涛管定战略(lve)、产品规划、团队搭(da)建、找资源，制定大方向。矫青春负(fu)责 “大方向的执行(xing)”。

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二季度消費(fèi)服務(wù)(wu)行業(yè)(ye)盈利在擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電(diàn)商(shang)平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)(cong)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持(chi)續(xu)改善。

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3💋🥭💋💯、库存：上半年供应增幅不大💔，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加💔👞🍇💋，但预计外需仍能保持高位🍇💋🍇，同时“金九银十”旺季的带动之下🤍🍉💕，内需环比也将有所增长🥻👙🩰，因此PVC库存延续下降的状态。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看😈👅🍉👿，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥭👿，在美国重要经济数据出炉前后🥔🩳🍅，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🤬💛，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、氧化铝预计重回供应过剩逻辑👙😡，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓🍒🥻，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑🌽💖。