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儘(jǐn)筦(guǎn)5月貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)委員(yuán)會(huì)（MPC）以5-4的投票結(jié)菓(guǒ)將(jiāng)利率從(cóng)4.5%降至4.25%，但內(nèi)部分歧明顯(xiǎn)。鷹(yīng)派官員(yuan)堅(jiān)持“工資增速仍偏高”，而(er)鴿(gē)派則(zé)強(qiáng)調(diào)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)結構(gòu)性調整(zheng)已爲(wèi)(wei)控通脹(zhàng)提供空間(jiān)。

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下跌中(zhong)的回(hui)落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌(die)的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全(quan)年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流(liu)出(chu)对外资持股占比(bi)更高的(de)港股冲击更大，23年恒(heng)生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持(chi)续高(gao)位，外资也(ye)在(zai)24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况(kuang)，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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2、我们认为2H25用电需(xu)求增长、缺电逻(luo)辑将继续演绎、远期电(dian)价仍有上涨(zhang)动力。美国AI基建景气(qi)，仅当前(qian)在建数据中(zhong)心容量可支(zhi)撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用(yong)电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松(song)，煤电延迟退役，边际上缓解了(le)部(bu)分供应紧张；但新能源补(bu)贴退(tui)坡、关税等(deng)政(zheng)策不利于电(dian)力供给释放(fang)；此外，气(qi)电由于产能(neng)紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机(ji)量有限，我们认为(wei)未来3-4年内缺电(dian)势头难以逆转，看(kan)好远期批发电价继续(xu)上行。