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達(dá)(da)利歐(ōu)髮(fà)齣(chū)警(jing)告之際(jì)，美(mei)國(guó)債(zhài)務(wù)正處(chù)于歷(lì)史最高水平，國會(huì)預(yù)算辦(bàn)(ban)公(gong)室（CBO）預計(jì)，如菓(guǒ)現(xiàn)行灋(fǎ)律保持不變(biàn)，到2051年，聯(lián)邦債務將(jiāng)達到GDP的202%。這(zhè)對(duì)經(jīng)濟(jì)咊(hé)投資前景的潛(qián)在影響(xiǎng)昰(shì)巨大的。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍇🥒。具体来说🩳💕👗👄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍑👞🧅，大盘风格略占优💋。第二😈🥻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍊🩲🧄，对短期市场或有扰动👚。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💯🥿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧡💕💖，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥻👞🧄，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧅💖，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅🩱。结合中观景气、盈利能力💕💞🍌、筹码分布、估值🧅🍈💕😻🩳、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥭。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👡👗🍇、国产算力🌽🥻🍉、非银金融、国防军工、创新药👙。

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紫光展锐成立于2013年8月26日🍇，是我国集成电路设计领军企业，全面掌握2G/3G/4G/5G/6G💯💔、Wi-Fi、蓝牙🍅👡🥾🎒🥻、RedCap、电视调频、卫星通信等全场景通信技术，在智能手机、物联网🥝👅、汽车电子💛🥒🍈、智能显示等领域均有广泛应用。

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当市场进入到牛市阶(jie)段II，风格和行(xing)业(ye)则出现(xian)了显著的不同的特征。每一(yi)次风格和行业表现均带(dai)有较强的时代(dai)的特征。这个阶(jie)段按照(zhao)我们上文的论(lun)述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏(pian)好也加速改善。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费(fei)服(fu)务和信息技术(shu)领域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零(ling)售额四周滚(gun)动均值(zhi)同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中商品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落🩳💖，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🩲🍄🍌，购销价差回归正常区间🍇🍏🩰🩱，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面💔😠，容量电价补偿机制落地💞🌽🍓，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄💖，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。