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股票：我(wo)们认为下半年(nian)日股(gu)大盘或(huo)更多受美国所(suo)代(dai)表的全球市场的影响。日本(ben)的外需股票（汽车、机械、半导(dao)体、化学等）主要受关税、汇率、全(quan)球市场情绪影响，相对波(bo)动与不确定性或(huo)较大。与此相(xiang)对，内需股票（银行、保(bao)险(xian)、建(jian)筑）或继续受益于(yu)日本通胀的上行带(dai)来的名义内需(xu)的(de)扩大。下(xia)半年我们认为日股的“最大变数(shu)”或(huo)“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举(ju)行参议院选举(ju)，届时会带来(lai)政策的不确(que)定性。目前(qian)来看，石破内(nei)阁(ge)对日本经济、金融市(shi)场的支持政策甚微，若首相更迭(die)，则在政策上更多或(huo)是利好。

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另外，中国全球竞争力提升的(de)验证过程，也是乐观预(yu)期发酵的过(guo)程。而随(sui)着预期提升、市场上涨，后续验证(zheng)的容错(cuo)率会有所降低，这也可能成(cheng)为扰动的来源。

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