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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数🍄💝👗、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重(zhong)大金融政策，关注下一步增量政策(ce)的落地节奏。短期内，A股(gu)市场大概(gai)率维持震荡行情，重点把握结构性机会(hui)。长期(qi)来看，外部不确(que)定性加大仍将是基本面面临(lin)的一(yi)大(da)挑战，但在政策(ce)持续发力下(xia)，国内经济有望展(zhan)现较强韧性。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😡🍍。红利方面，在通胀尚未回归🍈👞👙，价格低位运行的背景下🍅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧄💞🍈🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🎒🩲，享受更多成长性👗😡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👗🩲，关注盈利和分红稳健的银行💛🧡💝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍆👠🥬🧄、公路💞；补贴政策推动下🩲🥦🥭👠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥾👘，高分红保障+经营稳健的白酒🎒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💯👄👅，自由现金流释放加速的电信运营商😠👗。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍈💘👢，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🌽🍄👚，截至25/5已上行至1.8%💋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘🥦，当下的小盘成长行情或将进一步加强💌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩰💓🤬，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍈🥾👙、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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低利率环境下，红利资产配置性价比进一步凸显。此外，红利资产由于具备较强的(de)防御(yu)性，适合作为低风险的底层资产配置。与此同(tong)时，从投资策略角度出发，对于近期在成(cheng)长(zhang)类资产的投资中取得收益，并计划获利了结的投资者而言，红利(li)资产不失为一个优质的资金再配置方向。

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1、首先，在(zai)客户结构上，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人(ren)咋舌。2022年至2024年，来自第一大客户（《招股书》中(zhong)称客户A）的收入分别(bie)为15.78亿元、14.38亿元、15.55亿元，收入(ru)占比(bi)分别达78.9%、82.1%、76.8%。

2、消息面，中东局(ju)势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机(ji)进(jin)行反击。此外(wai)，近日俄乌局(ju)势也有恶化趋势。