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湘财证券指(zhi)出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投(tou)资(zi)的重叠趋势中，2025年A股市(shi)场(chang)或大概率以“慢牛(niu)”方式运行。中维(wei)度来看，2025年**工作报告中提到的科(ke)技、绿色、消费以及基建等领域将是(shi)未来市场关(guan)注的(de)主要方向。短维(wei)度来(lai)看(kan)，目前处于中美(mei)关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相(xiang)对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作(zuo)重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行(xing)。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性💘💘。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👿，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍉👘💖👗，随后国家队积极入市👚、稳市政策陆续出台修复市场预期🍎🧡，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似🥾🧡，但板块轮动特征差异显著👢😈。

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周五（6月13日(ri)），受外(wai)围局势骤变(bian)影响(xiang)，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌(die)多涨少，共计8股逆市上(shang)涨，其中(zhong)四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之(zhi)杰等拉涨逾(yu)3%。下(xia)跌方面(mian)，楚天龙逼近跌停，兆日科(ke)技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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随着飞天(tian)茅(mao)台越来越多的消费场(chang)景中出现，该产(chan)品的实际价值正在逐步回归。茅台集团党委书记(ji)、董事长张德芹近期多次表示，要推动茅台酒乃(nai)至中国白酒回归“以之成礼、以之养老、以之成欢”的初心。由此看来，茅台酒的本质价值，就是通过(guo)一系列场景中，承托和传播中(zhong)国(guo)文化、中国礼仪和满足个人及群(qun)体情绪价值等需求，成为加深人与人(ren)之间链接关系(xi)的重要载体。

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1、随着百年(nian)变(bian)局(ju)加速演进，国防军工(gong)投资逻辑持续强化，“强国必先强(qiang)军，军强方能国安”！华福证券(quan)直言“发(fa)展国防军工或(huo)为未来重中之重”，国防军(jun)工板块(kuai)或已(yi)进入击球区(qu)间。华(hua)泰证券也指出，国防军工行业(ye)有望迎来新一轮高景气周(zhou)期。

2、招銀(yín)(yin)國(guó)際(jì)錶(biǎo)示，將(jiāng)三(san)一國際2025至2027年的盈利預(yù)(yu)測(cè)分彆(biè)上調(diào)3%至4%，竝(bìng)相應(yīng)將目標(biāo)價(jià)輕(qīng)微上調，從(cóng)(cong)8.2港元陞(shēng)至(zhi)8.7港元（維(wéi)持2025年預估市盈率11倍不變(biàn)，爲(wèi)2017年以來(lái)的平(ping)均市盈率）。該(gāi)行認(rèn)爲，三一國際盈利能見(jiàn)度正在改善，而現(xiàn)(xian)價相噹(dāng)于2025年預估(gu)市盈率8倍，昰(shì)一箇(gè)有(you)吸引力的入市點(diǎn)(dian)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。