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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购(gou)的同宇新材，主(zhu)营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要(yao)应用于覆铜(tong)板生产。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落(luo)地(di)，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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以港股创新药为代表的医药板(ban)块在(zai)进入相对高位的震(zhen)荡(dang)区间后，依然吸引着资金布局，包括恒生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在(zai)内的60余只(zhi)医药主题ETF上(shang)周合计净流入超40亿元。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👜🎒💘，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💛，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🌽👝🥔，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、截面波动率(lv)来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波(bo)动率环比上周上升(sheng)，短期Alpha环境(jing)好转；最近(jin)一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周(zhou)下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中(zhong)上分位点，Alpha环(huan)境较好；中(zhong)证500指(zhi)数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差(cha)；中证1000指数横截面波动率处于近半年(nian)中等分位点，Alpha环境一般。

2、在牛市阶段(duan)I，政策(ce)逆(ni)转带来市场快速反(fan)弹，此时(shi)多(duo)数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体(ti)体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式(shi)回升，但是随着市场陷入震荡(dang)，又很快回到相对(dui)低迷的状态。