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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🤍💛🍓🧡，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👿。因此，我们认为💗🥝😡，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💯，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🩱🍒，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此👄👅，判断7月底之前股市仍有上升空间🍍🥿🥔🍎🩰。

2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元😈。