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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点(dian)149降至21/2的130。而(er)在(zai)21年春节(jie)后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的(de)资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外(wai)有色金属(shu)、煤(mei)炭、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期(qi)资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股(gu)21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港(gang)股业绩的(de)优(you)势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重(zhong)要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能(neng)出(chu)现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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