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中(zhong)国正面临(lin)严(yan)峻的老(lao)龄化问(wen)题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的(de)发病率随着人口老龄化的(de)加(jia)剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大(da)变革(ge)机遇(yu)，叠加当前医药板块的(de)估值水平(ping)位于历史(shi)较低水平，板块整体估值或有所(suo)修复。

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②分化中的收敛：21年通胀(zhang)回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌(die)，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预(yu)期变化；

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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎。在美国关税政策逐步落地背景下，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升）💖，我们判断浆价或处于低位震荡🥔🥻。

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1、悲剧在于，加州高铁(tie)的基本概念本极具合理性。洛杉(shan)矶和旧金(jin)山(shan)是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两(liang)座城市之间的列车占(zhan)据 68% 的市(shi)场份额（相较于飞机），竞争压低(di)了机票价格。在这种距离下，许多乘客更青睐火(huo)车的舒适(shi)性而非飞机(ji)的速度，也(ye)更看重火车站比机场更便捷。列车(che)还能频繁停靠(kao)贝克斯菲尔德、莫(mo)德斯托和弗雷斯诺等中(zhong)间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量(liang)飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成(cheng)，通往圣何塞和(he)萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的(de)线路，都能(neng)相对轻松(song)实现。

2、五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🥔👿👝，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象🥒，俄乌🧡👘👞、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行🥔🥒🥑🍄💯。美国方面，美通胀数据意外低于预期👡🍓🥔，美国5月CPI同比上涨2.4%🥥，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动👞🍄💓🍑。基本面来看🥾，美棉持续播种中👄💔😡，进度和往年同期相差不大👡🥬，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%😡。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱🍏，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%🍄，优良率同比下降12个百分点👞💘🧅🍆，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因🧡🍑🍍🍅，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🥬，但最终美棉产量与去年同比相差不大💞。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调🧡🍇👗，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响🍑。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面🥻💘，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主🤍💌🧄，中长期关注全球经贸形式变化。