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首先，银行作为顺周(zhou)期板块，经济形势是核心变量之一。GDP增速回升、信(xin)贷需求（尤(you)其(qi)企业中长期贷款）回暖(nuan)将(jiang)改善银行息(xi)差压力，增加银行的配置吸引力。其次，房地产销售回暖程度(du)直(zhi)接影响按揭贷款质量，也是(shi)我们可以关注的经济(ji)变量(liang)。最(zui)后，若LPR进一步下调(diao)，存量贷(dai)款重定价压力将压缩净(jing)息差，加大银行基本面(mian)的下(xia)行(xing)压力。

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3、投资者(zhe)结构：港股机构投资者占比更高，外资占比(bi)更高，美国(guo)债务风险扰(rao)动，美元走弱，外(wai)资寻求(qiu)中国资产配置，港股(gu)较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散(san)户占(zhan)比66.7%，机构(gou)投资者占(zhan)比1/3左右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化(hua)程(cheng)度更深，根据(ju)港交所(suo)披露的最新数据(ju)，2020年港股(gu)机构投资者占比（除(chu)做市商）达57%，其中海外机构投(tou)资者占比36%，海外个人投(tou)资者占比5%，外资占比(bi)超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史(shi)上看AH溢价指数与美(mei)元走(zou)势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置(zhi)，港(gang)股相比A股(gu)制度更为开放和(he)便捷，由于(yu)没有外汇(hui)管(guan)制，监管(guan)规(gui)则与国际接轨，外资进入港股(gu)市场更便利(li)，因此在外资加速流入中国权(quan)益市场时，港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务(wu)风(feng)险(xian)担忧持续升(sheng)温(wen)，尤(you)其在特朗普公(gong)布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格(ge)下跌，东稳西(xi)荡下外资加速流入中国市场(chang)，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个(ge)股层面(mian)来看，同时在(zai)A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢(yi)价(jia)率越低（图表(biao)13）。典(dian)型如家电行业中，美(mei)的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数(shu)据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资(zi)持股比(bi)例偏低25%，AH股(gu)溢(yi)价率也更高达到18%。

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2、根据该行政令，在满足一(yi)定条件的情况下，日铁(tie)收购美(mei)钢对美国国家安全的威胁能够充分(fen)减轻。因(yin)此，特朗普对(dui)美国前(qian)总统拜登(deng)阻止日(ri)铁收购(gou)美钢的行政令进行修正。而日铁收购美钢获批的前提条(tiao)件是，日铁与美钢两家公司必须与美国**签署国家安全协定(ding)（NSA），并(bing)承诺遵守协定。