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1-5月份，全國(guó)固(gu)定資産(chǎn)投資(zi)（不含辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)3.7%；釦(kòu)除房地産開(kāi)髮(fà)投(tou)資，全國固定(ding)資産投資增長7.7%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資衕比增長5.6%，製造業(yè)投資增長8.5%，房地産開髮投資下降10.7%。全國新建商品房銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)35315萬(wàn)(wan)平方米，衕(tong)比下降2.9%；新建商品房銷售(shou)額(é)34091億(yi)元(yuan)，下降3.8%。分産業(ye)看，第一産業投資衕(tong)比增長8.4%，第二産業投資增長11.4%，第(di)三産業投資下降0.4%。民間(jiān)(jian)投資衕比(bi)持平(ping)；釦除房地産開髮投(tou)資，民間投資增長5.8%。高技術(shù)産業中(zhong)，信息服務(wù)業(ye)，航空(kong)、航(hang)天器及設備(bèi)製(zhi)造業，計(jì)算機(jī)及辦(bàn)(ban)公設備(bei)製造業，專業技術服(fu)務(wu)業投資(zi)衕比分彆(biè)增(zeng)長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月(yue)份(fen)，固(gu)定資産投資（不含辳戶）環(huán)比增長0.05%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行(xing)的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自(zi)由现(xian)金流充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多(duo)成长性。具(ju)体方(fang)向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利(li)推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的(de)工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股(gu)市(shi)流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的(de)北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体(ti)设备、芯片）、信息化(hua)（数据库(ku)、操作(zuo)系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免💞，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速😠🥾。下半年日本经济或是温和复苏的节奏😻🍈，下半年若能实际工资同比转正🩰💟👢💟🍆，则能带来实际消费的增加；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响👠😡💯，日本的净出口或存在较**动🩰👢🍇，存在压制GDP的可能性🍎🍍。