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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更(geng)小。历史(shi)上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价(jia)格更敏感，PPI下(xia)行区间(jian)往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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