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我们发现💘，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🩳😠、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合💔。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🧡👅；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术💟、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🧅，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%😠🍇💔👜🍌。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍌，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💗👜，或许关税政策的影响将会有所显现🧡。目前市场对7月的降息预期不是很高🥦👙🥻🧅🍊，所以可能还是要边走边看🍋💖。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥝，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💛。

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付倍(bei)佳：全年港股市场或震荡(dang)上(shang)行，流动(dong)性将先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波动(dong)率资产估值提(ti)升的机(ji)会，下半年逐步聚焦顺周期盈(ying)利改善(shan)的机会(hui)。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大概率走向，美元长(zhang)周期走弱，对资产价格(ge)尤其是新兴市(shi)场资产可以保持(chi)乐观。

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座谈会提出，要携手并进💞👝，当好“贤内助”。树立好家庭助廉的思想，挑好“贤内助🍉🍇🤬、廉内助”两副担子👘🥻🥬💟💕，经常提醒配偶在工作中按法规制度办事💟🌽👘，不符合规定的事一项都不能办，做到“一身正气上班去🍌，两袖清风回家来”。要同题共答，守牢“廉之家”。共同守好“底线”“红线”，在建设“廉洁家庭”上同向发力💋💛🩳、同题共答🥦👄🩰，做到管好“嘴”👞🩳🍇，不代配偶许诺🥻😠，不替别人说情、带口信，不干预、插手配偶的日常工作事务👅💕🧄；管好“手”👗👛👡💗，不收受“以人情往来”为名赠送的礼品礼金；管好“腿”，不利用配偶的权力和影响，找关系、走门子。要心存敬畏👘🥑🥻，弘扬“好家风”。带头弘扬艰苦奋斗🤍🥾👛🎒、勤俭持家的优良传统🍈🥒🤬🥒，倡扬以廉为荣、以贪为耻的社会风尚🥦🥥🍒，树立好遵纪守法、自食其力的良好观念👠，以好家风涵养好作风，让崇廉尚俭成为家庭最宝贵的财富🍄🎒。

活动说明：天天狠天天透天天伊人

1、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数💛、数字货币指数🥒🥝🍍🍎、跨境支付指数、财税数字化指数🍋🥔🩲🥔；表现最差的5大概念依次为油气开采指数💝、航运精选指数🍉、天然气指数、白酒指数、银行精选指数🥒🩳。

2、招股书引用的咨询机构弗(fu)若斯特沙(sha)利(li)文数据称，2024年，公司在国内一级智能座舱解(jie)决方案供应商中(zhong)排名第十，市场份(fen)额达0.1%；在全(quan)球以(yi)软(ruan)件为驱动的中国一级供应商(shang)中位列第三，其舱泊一体解决方案服务量全国排名第二。