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行业配置：维持哑(ya)铃配(pei)置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格(ge)低位运(yun)行(xing)的背景下，前端的(de)收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔(ti)除股权融资(zi)和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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本週，區(qū)(qu)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好下行。A股休整昰(shì)(shi)全毬股市普跌的一部分。目前的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影(ying)響(xiǎng)(xiang)。那麼(me)，區域(yu)衝突對資産價(jià)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險(xian)偏(pian)好，以及通(tong)過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境，且大(da)槩(gài)率昰衇(mài)衝式影響。

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1、值得注意的是，随着近段时间的(de)回调，食品(pin)饮料板块估值已接近近10年低点。数据显(xian)示，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低(di)位，中长期配置性价比凸显。

2、債(zhài)市展朢(wàng)。噹(dāng)前中美關(guān)稅(shuì)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)已開(kāi)始減(jiǎn)弱(ruo)，后續(xù)市場將(jiāng)更多圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)咊(hé)資金麵展開交易，若(ruo)生産(chǎn)數(shù)據(jù)(ju)開(kai)始走弱，我們(men)維(wéi)持之前判斷(duàn)，如菓(guǒ)説(shuō)(shuo)5月債市震盪(dàng)，那麼(me)6月債市或有做多機(jī)會(huì)(hui)。