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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供(gong)应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程(cheng)度(du)最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快(kuai)速(su)拉(la)大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板(ban)块(kuai)的开支(zhi)持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格(ge)局的利润分配和供需(xu)压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年(nian)汽车(che)行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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欧(ou)洲车(che)企方(fang)面：部分欧洲(zhou)车企均有美(mei)国工厂为(wei)欧洲本土市(shi)场供应(ying)热门SUV车型，叠加(jia)美国对(dui)于欧洲进口车加征的关税，短期内或形成双边加征(zheng)关税的压力。但我们认为，考虑到部分欧洲车企近期已和美国商务(wu)部进行谈判(pan)并(bing)尝试利用(yong)其在美(mei)国的投资和出口作为筹码来减轻关税压力[4]，在欧盟(meng)和美国(guo)整(zheng)体谈判基调更具确定性后，我们建议关(guan)注在美国的投资额和创造就业较多的车企。

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