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1、从消息面(mian)上看(kan)，“2025陆家嘴论坛”将(jiang)于6月18日至19日召开。本(ben)届论(lun)坛主题(ti)为“全(quan)球经济(ji)变局中的金融开放合作与高质(zhi)量发(fa)展”，此前媒体报道称论坛期间，中(zhong)央金(jin)融管理部门将(jiang)发布(bu)若干重大金(jin)融政策。

2、1💝👄🩰👘、基本面：港股较A股业绩增速更强💞，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👢👢🥑🍄，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🌽🤍，同样高于全A（非金融）的-13%💖🍆💋🍒👢。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💖🍄🤍、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥒🥦😠，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥭🍎🩳。相比之下，港股除金融外😡🍉💖🥿🍈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😻😠👠💗、通信12%）👄🥭，且更偏向于互联网🥬👚、信息服务等细分领域🥒💌👢，包括腾讯👘、网易、美团等互联网巨头👜，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👗👙🍌。历史上看🤬🧄😻，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🩳，二者增速差从8pct降至-6pct。