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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分(fen)红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货(huo)币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势(shi)。行业(ye)关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星通信）。

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