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1💖🥕、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💕🥝，港股更偏科技互联网👜🥒🩱😻💯，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥭，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍇👢，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥑🩲👡👙，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👝👠、电子5%、电力设备4%）等🥭👘，这些行业基本面受价格因素影响更大🧡👿，价格下行压缩毛利🩳😠💋，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💟、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🎒🌽💔💌、美团等互联网巨头👜👘🍅🥿，消费🍋🥾💘、制造等行业占比不高🍅🍒🧡🥝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🩳🍍👜，因此对价格更敏感🍈，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💋👜🧄🥝，全部港股从-3%升至12%🥕👢💖，二者增速差从8pct降至-6pct🥭🥻👠💋👞。

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四是动能积聚🥾🥒💞👠。我国正处在产业升级发展的关键期🍏👢🍉🥻，随着创新引领作用不断增强🍇，高端制造🥾、数字经济💘🩲、新能源产业等发展新动能持续壮大，有力促进了产业转型、经济平稳运行💋。5月份统计数据也能反映这样的特点🩲💌，5月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.6%，数字产品制造业增加值增长9.1%，均明显快于规模以上工业增速；新能源汽车、太阳能电池产量分别增长31.7%和27.8%，持续保持高速增长🧅🍓💟。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日(ri)至19日召开。本届论坛主题(ti)为“全(quan)球经(jing)济变局中的金融开放合作与高质量发展(zhan)”，此前媒体报道称(cheng)论坛期间，中(zhong)央金融管(guan)理部(bu)门将发布若干重大金融政策。

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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合(he)宽松财(cai)政政策加快落地，5000亿特(te)别国债定向支持国有大行补充核心一级资(zi)本等，系统性降低(di)银行负债成本。

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1、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”🤬🧅。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

2、奢侈品品牌股午前走高(gao)，英皇钟表珠宝（00887）上涨9.09%，报0.60港(gang)元；周(zhou)大福（01929）上涨6.34%，报13.76港(gang)元；周生生（00116）上涨3.95%，报8.94港元。