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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药💝🥑🥦、AI🤍、机器人🍅👅🥥、半导体🧄💗、智能驾驶等👢🍆💝🌽，因为这些资产“含权量”高🥿🥑💖，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性💓。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🎒🥬🥒👛，又是反映时代命题的主要方向💖🍏，政策、资本💋🍒🧅、产业更容易形成共振的效果🩲。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💞🩳💞，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解😠。需求方面，随着汽车🩳👡👢、家电🥬🧡💌💟🥾、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好👘🥕🩳💝，化工行业下游需求有望继续复苏👚🍊🧡😈。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🤍💋。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💔💓🍍，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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配置层面(mian)，短期把握(wo)成长方向内部的(de)高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用(yong)及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态(tai)电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长(zhang)风格的一个中期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率环境的创新药及优(you)质新消费公司。

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1、中国(guo)人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研(yan)究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高(gao)货币政(zheng)策调控(kong)前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市(shi)场运行情况，灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏。保持(chi)流动(dong)性充裕，引导金(jin)融机构加(jia)大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货(huo)币(bi)供(gong)应量增长同(tong)经济增长、价格(ge)总水平预期(qi)目(mu)标相匹配。强化央(yang)行(xing)政策利率引(yin)导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加(jia)强利率政策执行和监督。推动社会综(zong)合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估债市运行(xing)情况，关注长期收益率的变化(hua)。畅(chang)通货币政策传导(dao)机(ji)制(zhi)，提高资(zi)金使用效率，防范资金(jin)空转。增强外(wai)汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超(chao)调(diao)风险，保持人民币汇率在(zai)合理(li)均衡(heng)水平上的基本稳定。

2、市場(chǎng)在經(jīng)(jing)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期(qi)密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場(chang)需要經過(guò)(guo)充分換(huàn)(huan)手(shou)后，“被套”的資金明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)(jian)少(shao)，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在(zai)不(bu)斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力(li)量。