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日前👄💗，在最新一次货币政策会议上，欧洲央行决定将三大关键利率分别下调25个基点🍑🍏，这是该行自2024年6月宣布降息以来第八次下调利率💓🩱，虽符合市场预期，但这一次央行释放出的信号比“继续宽松”更耐人寻味：当前的货币政策周期可能已经接近尾声🎒。

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日前💓💔👜，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高👿💯🥑。

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二是做好立法保障👞🍄，筑牢根基👜。针对改革中涉及法律调整的🍍🥒🤬，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规🥾，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期🍎🥭🥻。

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1、行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃(ling)配置思路(lu)，红(hong)利底(di)仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下(xia)，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其(qi)分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注(zhu)存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

2、谭先生的打新经历是今年港股新股市场火爆的一个缩影💝💋💖🧡。据记者统计，截至6月12日，今年港股市场共迎来31家新上市公司🧡😡👡😻，目前股价高于发行价的有19家公司。从上市首日表现看💯🥔，18家企业上市首日收涨。