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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第(di)三，央行季度例(li)會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格(ge)或相(xiang)對均(jun)衡。

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第(di)二阶段结束的(de)标志，往往是政(zheng)策的转变，可能(neng)是针对资(zi)本市场快速上涨(zhang)的(de)降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股(gu)票交易印花税，2015年5月对于融资融券规(gui)范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧(jin)，货币政策方面(mian)央(yang)票的重启发行；2020年(nian)7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了(le)监管(guan)力度。

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2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则(ze)适时调整。文(wen)中指数成(cheng)份股(gu)仅作展示(shi)，个股描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评(ping)估的该基金风险等级为R3-中风险(xian)，适宜(yi)平衡型(xing)（C3）及以上的投资者(zhe)。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个(ge)股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为(wei)参考，投资人须对任(ren)何自主决定的投(tou)资行为负责。另，本文(wen)中的任何观点、分(fen)析及(ji)预测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资(zi)有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基(ji)金(jin)业绩(ji)表现的保证，基金投资须谨慎。