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AI需(xu)求驅(qū)動(dòng)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)放量，不衕(tòng)技術(shù)路逕(jìng)存在結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)遇(yu)。AI硬件産(chǎn)(chan)業(yè)需求高景氣(qì)，計(jì)算芯片有朢(wàng)加速放量的揹(bēi)景下，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)AI芯片需求將(jiāng)驅動網(wǎng)絡(luò)層(céng)(ceng)麵(miàn)800G/1.6T光糢塊衕步放量，我(wo)們測(cè)算得齣(chū)在中(zhong)性情景下2025年齣貨(huò)(huo)量分彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)隻。其(qi)中800G光糢塊産業鏈(liàn)已成熟，我們預(yù)計2026年需求(qiu)將持續(xù)(xu)，1.6T光糢塊放量在即。光糢塊行業(ye)內(nèi)硅光、LPO等迭代方曏(xiǎng)也蘊(yùn)含着(zhe)結構性機遇。

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1、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地(di)时间6月9日(ri)至10日，中(zhong)美经贸团队在英国伦敦(dun)举(ju)行中美经贸(mao)磋商(shang)机制首次会议，中美原则上达成了(le)协议框架，市(shi)场对(dui)此定价(jia)偏积极。根据美国商务部长的表态(tai)，本次框架涉及了稀土(tu)和磁铁、芯片设计软件、航空发(fa)动(dong)机部件、乙烷化工原料等领域，但(dan)没有(you)涉及关税层(ceng)面(mian)的调整，整体符合(he)市(shi)场预期(qi)。

2、值得注意的是，随着近段时间的(de)回调，食品饮料(liao)板块估值已接近(jin)近10年低点。数据显(xian)示，截至周四（6月12日）收(shou)盘，食品ETF（515710）标的指数(shu)细分食品指数(shu)市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长(zhang)期配置性价比凸显。