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曾某为何举报自己的前公公婆婆呢？“是因为她自己主动提出离婚后，法院离婚判决结果让她很不满意🎒🍏，想通过网络发声来为自己争取权益”🥑👄，漆某华在采访中告诉记者💋。曾某的前夫尹某🌽🥝，是尹某光、漆某华膝下独子💓🩱，2007年工作后💖👛，一直居住在成都市温江区，2024年核查时在某单位保卫科工作💗。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍉🍒🍋、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🍌、量贩零食、智能家居家电等领域💕。综合以上🤍，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工😈、商贸零售、美容护理🥦、化学制药等”

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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而如中际旭创、新(xin)易盛、天孚通信等率(lv)先在相关(guan)领域布局(ju)并与海外头(tou)部客户保持深度合(he)作的优秀企业将通过其技术壁(bi)垒进一步巩(gong)固自身(shen)优势(shi)，抢占市场份额。综上，国盛证券认(ren)为，海外算力(li)复苏趋势已经较为(wei)显著，坚定推荐算力产业链相关企(qi)业如光模块行业龙头、以及光器件。

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1、CPO代錶(biǎo)(biao)了光的持續(xù)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信的(de)應(yīng)用場景咊(hé)市場空(kong)間正在進(jin)一(yi)步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)(chuan)統(tǒng)光(guang)糢(mó)(mo)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存(cun)在偏(pian)差，光糢塊(kuai)廠商有朢(wàng)(wang)進入CPO産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)，進而(er)進一步(bu)擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👠🥦。具体来说💕🧡🍈💌，第一👠💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚🥬，对短期市场或有扰动😡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔🍑🍓👛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🌽。第四，市场交易和增量资金层面🩲👜🩰，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉🍆💟。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍆、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍏。结合中观景气🍈🥝🩳、盈利能力💝、筹码分布💞、估值、交易👝👿、周期阶段和赛道价值等多个维度👠，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍋🧄、医药生物（化学制药）🍎、国防军工🥭💔👘😠🥑、有色金属（工业金属、贵金属👝💕💖💓、小金属）🎒🥕、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👜💞🍈、创新药。