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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清(qing)晰的交易抓手(shou)，但同时(shi)不确定因素也将有所增多，定价主(zhu)线可能会围绕“内(nei)部(bu)政策酝酿+中报业绩披露(lu)+外部变化升温”做文章(zhang)，市场波(bo)动率也可能随(sui)之放大。届时(shi)，小盘股(gu)抱团或有松动，市值风格可能向(xiang)中盘有所倾斜(xie)，日(ri)历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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田希蒙：风险方(fang)面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期(qi)等，但后续伴随政策发(fa)力(li)和(he)AI产业催化，市场或迎(ying)来业绩上修(xiu)与估值共振的修复窗口。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修💋🍅👜👠，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓🥦💔👿🍉、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产🎒🩰🍌。公司此前披露😠，根据上游装置检修及公司计划安排🍓🥒😡，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备🎒、容器🥑、管线等进行检验、检修💖🍉🥒、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

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1、购物中心(xin)是现代城市的亮丽风景，不仅成(cheng)为建筑(zhu)地(di)标，更构筑了消费、商业、文化(hua)的综合空间。近年来(lai)，新的融(rong)资(zi)工具为购物中心更好服务城市生活注入了新(xin)动能。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘🍍🩱🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙🥬💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔🥬😻😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍏🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄，这为指数后续突破上行🩲👅💋🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘👿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘💋，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇💕，7月科技风格占优的可能性较大😠。