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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍒👚👗，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿💖👜，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥑👄😻🤬、光学光电子💕👢👜💞、消费电子👿🍒🍅、运营商👢🍏👛、软件等；2）中游制造领域🧄💋🩰，部分领域景气度有所回暖👙，中报盈利或有改善🍈🍆💛🍇🤬，如汽车🥥💛🩱👙、光伏🥕🤍👠、自动化设备等；3）消费服务领域🍏，如饮料乳品、农副产品💖、家电、家具🥕🩳、饰品🩳🥒👗🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍋、电力👜🍅🧅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😡，中报业绩有望边际改善。景气方面🥻🍎，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💌，中游制造领域工程机械销售放缓🥝🎒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥦😠，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🍍🩳🍈，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👗，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍍🍇、有色金属（工业金属、贵金属🍅🍅🥦、小金属）🥻🩲、计算机等🍇🥦。

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另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺(duo)回市场份额。该消(xiao)息出(chu)现(xian)后油价有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克(ke)+提速增产的(de)冲(chong)击，八个主要国家已同(tong)意在过去三个月中每天大幅增产(chan)41.1万桶(tong)。几位代表(biao)表示，他们的国家(jia)已(yi)准(zhun)备好在7月(yue)6日召开会议时考虑在8月再次提高产量(liang)。消息人(ren)士称，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次(ci)将石油日产量(liang)提高41.1万桶(tong)。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的(de)转变，在上次会议上(shang)，俄罗斯(si)曾短(duan)暂反对7月再次(ci)加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早(zao)些时候表(biao)示，如(ru)果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更愿意接受新的增(zeng)产措施。周五，俄罗斯副总(zong)理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我(wo)们将在会议期间研究这个问(wen)题。”目前来看欧佩克+继续提(ti)速增产仍是大概率事件，虽(sui)然在4、5月欧佩(pei)克+实际产(chan)量增加低于其提速目(mu)标，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他成员(yuan)国增产提速。接下来一段时(shi)间市场将继续(xu)评估消费旺季与欧佩克+提速增产的(de)综合影响。短期内(nei)来看(kan)旺季窗口还是明显缓解了供应(ying)端增产带来的(de)压力，但随着(zhe)时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因(yin)素影响下，玉(yu)米现货报价不断上(shang)行，以锦州港玉米(mi)收(shou)购报价(jia)为例，截至(zhi)25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后(hou)，进口玉米拍(pai)卖供应市(shi)场的利空(kong)因素不断增加，小麦替代玉米的优势显(xian)现，进口替(ti)代的(de)不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口(kou)玉(yu)米未能供应(ying)市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最(zui)后一(yi)周，产区玉(yu)米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位(wei)，产区余粮已较为有限，贸易商主流心(xin)态平稳。 华北地区深加工企业主流价格(ge)维持稳定，但贸(mao)易商价格报价偏强。深加工到货量尚可(ke)，各企业根据(ju)自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重(zhong)心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量(liang)补库，港口报价坚挺，随产区(qu)报价的走(zou)高，销区玉米议价(jia)空间缩小(xiao)，但高价成交仍较为平淡，饲用小(xiao)麦替代比(bi)重(zhong)较大。

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1、也要看到，降低企业综合融资成本是一项系统性工程，让企业融资“体感”更好还需各方共同努力。金融机构要强化科技赋能😻🍏，科学合理确定企业贷款利率水平👙🥔🍋，增强自主服务能力，缩短融资链条，加强与财政部门👗💝🍒、担保机构等合作🍅🍉💗💌，进一步减轻企业负担🍓。金融监管部门也要强化监管👠，加大对违规收费的查处力度。相信随着改革试点的落地扩围，企业的融资环境将进一步得到改善。

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