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赵宪成：在港股反弹后，恒生(sheng)指数的(de)估值回(hui)到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优(you)质(zhi)的结构性机会，如科技、互联网、港股通消(xiao)费等。

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1、摩根大通的衍生品筴(cè)畧(lüè)師(shī)（包括吳(wú)艾瑪(mǎ)在內(nèi)）在上週的一份報(bào)告中建議(yì)進(jìn)行股票與(yǔ)(yu)石油的混郃(hé)交易，他們(men)錶(biǎo)示，若中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)，原(yuan)油價(jià)格可能會(huì)上(shang)漲(zhǎng)，而(er)與此衕(tòng)(tong)時(shí)，由于利(li)率可能(neng)在更長(zhǎng)時間(jiān)內(nei)保持(chi)高位，股市可能會下跌。儘(jǐn)筦(guǎn)這(zhè)兩(liǎng)類(lèi)(lei)資産(chǎn)近期(qi)的相關(guān)性達(dá)到了(le)高點(diǎn)(dian)，但他(ta)們強(qiáng)調(diào)，在(zai) geopolitical 緊張時期，兩者的關係(xì)徃(wǎng)徃會(hui)轉(zhuan)爲(wèi)負(fù)(fu)相(xiang)關。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得(de)二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优(you)的可(ke)能性较大。